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一、好意思豆面积不测大幅下调背后：大豆的预期禀报率相对下跌

USDA 于上周六凌晨公布栽种面积看望申报，好意思豆栽种面积不料外地低于分析师预期(自 2015 年以来并吞多年分析师齐高估大豆面积)，不测的是相比三月意向面积下跌了 400 万英亩如斯大的幅度。历史上最终获利面积大部分会低于或接近这个数值，意味着单产即使看守 52 蒲/英亩，在生柴驱动的 200 万吨新增大豆消耗下，好意思豆转向供需趋紧。

历史上看，大豆的栽种面积变化相对玉米更大，规矩上倾向于若大豆前年的相对收益率较低，则减少大豆栽种，似乎大豆属于好意思国农民的投契性作物，玉米面积的增减是被迫剿袭大豆面积篡改的效劳。

如图，这种评释的准确率较高。背后的原因或有两点，一是好意思国玉米属于主粮，每年玉米的出口占比仅为 20.93%，大豆每年出口比例达 47%，大豆属于相对的经济作物;二是已往两年，玉米的栽种净利润率齐大幅跨越于大豆，计议到肥料、燃料资本在玉米总资本(29.36%)的比重高于大豆(12.99%)，而这两项的价钱从岁首以来已大幅下调，大豆的预期禀报率相对变低，相应的也会倾向减少大豆栽种面积。

二、天气花样转好，面积主导好意思豆新作均衡表偏紧姿色

天气方面，5 月下旬以来，好意思豆产区抓续干旱，当先干涉孕育期的好意思玉米领涨，随后在豆油生柴计谋、宏不雅不停开释利好下好意思豆运行反弹。后期更多是天气加抓，6 月 20 日之前，好意思豆产区的干旱进度达到历史一百多年来前几位，市集与 1992、2012 年的近似干旱作对比，不停推高脸色。但现在天气还是转好，从咱们每天追踪的天气模子来看，6 月 21 日周三以来，好意思国中西部产区的降水系谐和直看守，翌日 ECMWF 的 10 天预告、GFS 的 16 天预告齐抓续给出清凉多雨的天气， WPC 的远期预告也给出降雨在均值之上的预测。

优良率方面，本周三的好意思豆优良率达 50%，其中上周降水较多的爱荷华到印第安纳州一带等优良率上涨了 5%~6%，错过降水的密苏里州及以西优良率下跌 3%~8%。现在的天气模子来看，本周大豆产区降雨主要在密苏里西部等地区，而伊利诺伊的主要降雨量发生在周末及下周，瞻望翌日 10 天降雨将连接缓解密苏里西部旱情，大豆优良率下周及中期有升至 54-55 的后劲。

聚拢中期预测 54-55 的优良率及远期降水偏好，历史来看单产或仍有增产后劲，咱们给出一个中性的单产预测在 51.5 蒲/英亩足下。在单产清爽的配景下，面积大幅下跌 400 万英亩，好意思豆的期末库存瞻望大幅下跌至 250~476 万吨区间，好意思豆从之前预期的累库转向供需偏紧。

三、供需姿色转机下瞻望好意思豆将震憾偏强

市集一直将本年的姿色与 2012 年作对比，咱们以为这次对标 2012 年难度较大。

供应方面，2012 年 7 月关节孕育期好意思豆并吞降水偏少，扫数这个词 7 月的产区蕴蓄降水量低于 2 英寸，而往常情况下需要 4 英寸，由此导致 2012 年 8 月 USDA 将好意思豆单产相比前年同比调低 18%，当年面积加多 2.86%，彼时瞻望库存将从旧作的 461 万吨到-1100 万吨，短期从 1260 推高至 1600 好意思分/蒲。今天的姿色是面积下跌 5.4%，而降水比较好，单产瞻望在 51.5 足下，则产量抓平或下调幅度在-5%以内，库存将从 627 万吨下跌到 400 万吨或 200 万吨足下。

宏不雅方面，彼时好意思债、原油齐处在高位，今天的原油、货币环境齐难比较 2012，因此咱们瞻望在好意思豆供应季，好意思豆 11 将在 1250 好意思分/蒲的前期复古位至 1480 好意思分/蒲之间震憾运行。

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